Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и местные жители сразу обвиняют в этом китайца. Город охватывает волна недовольства, люди требуют разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней медицины, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не только найти настоящего преступника, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне расистских настроений и недоверия к мигрантам дуэт пытается докопаться до правды. Их методы разные, но цель одна — предотвратить несправедливость.